Freaks out

Da 2. Verdenskrig rammer Italien, vender det op og ned på livet i det cirkus, hvor Matilde, Cencio, Fulvio og Mario arbejder. Samtidig fristes de af den tyske cirkusejer Franz, som mener, at den lille gruppe outsidere gemmer på kræfter, der kan vende selve krigslykken for Tyskland.