The magic flute

Mozarts opera (Tryllefløjten) er flyttet fra det tidsløse fantasiunivers til begivenheder under 1. verdenskrig. Tamino er såret i et voldsomt slag, men reddes nænsomt af en lille trio feltsygeplejersker. Samtidig er Papageno fuglevagt og holder øje med gasangreb i skyttegravene. Det varer ikke længe, før de to soldater bringes sammen i en vovet mission for at redde Pamina, der er blevet bortført af Sarastro.