De fabelagtige Baker Boys

Storebror Frank forsøger at opretholde en entusiastisk og optimistisk facade, mens lillebror er godt og grundig træt af at spille for et ligegyldigt publikum rundt omkring på de små pianobarer. Da de bliver afskediget fra et fast spillested, beslutter Frank at der skal en sangerinde med. Den 38. og sidste pige, der møder op til prøverne, er den eneste der kan synge rent og dermed udvides duo med Susie Diamond - der er tidligere escortpige, smuk og sexet. Gruppen får succes og alt er idyl. Men det er ikke kun publikum, der betages af Susie - snart udvikler trioens gode forhold sig til et ødelæggende trekantsdrama.