Illusionisten

Paris 1959. Rock'n roll og fjernsyn er lige om hjørnet, men de moderne tider passer ikke en aldrende tryllekunstner. Han ender i Edinburgh, hvor han deler værelse med en ung, fattig pige, som han hjælper og passer. Men en dag må deres veje uvægerligt skilles. Filmen begynder med en sort-hvid forfilm på ca. 2 min.